导语：9月24日以来，国内增量政策密集出台，截至目前，有将近一半增量政策已出台实施，其余增量政策也将加快出台。短期部分增量政策持续落地后，关键行业政策调整工具箱均已明朗，故政策边际效果逐渐减弱，国内大宗商品市场热度降温冲高回落。从后期驱动来看，市场对全国人大常委会财政增量e政策
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药明康德（02359）发布公告，2024年10月7日（交易时间后），发行人、公司及牵头经办人签署认购协议，根据该协议并在达成所载若干条件的前提下，发行人已同意发行，而牵头经办人同意认购和支付（或促使认购人认购和支付）本金为5亿美元的债券。公司将根据担保契据的条款，无条件及不可撤回地担保发行人到期支付vc根据债券及信托契约明示应付的所有款项。
假设按初步转换价每股H股80.02港元悉数转换债券，则债券将转换为约4852.22万股H股，相当于公司于本公告日期已发行总H股股本约12.54%及公司已发行总股本约1.67%，以及公sd司悉数转换债券后的经扩大已发行总H股股本约11.14%及公司经扩大已发行总股本约1.64%。转换股份将悉数缴足，并于各方面与相关登记日期当时已发行的H股享有同等权益。

根据认购估计所得款项净额约4.944亿美元，及债券全数转换产生的4852.22万股转换股份计算，每股转换股份的净发行价估计约为79.12港元。
来源：金联创订阅号
待债券发行完成后，认购债券所得款项净额将约为4.944亿美元。公司拟使用认购所得款项作为全球业务发展、债务再融资及一般公司用途。
初步转换价为每股H股80.02港元，较（1）于2024年10月7日（即签署认购协议的交易日）在香港联交所所报最后收市价每股H股69.00港元溢价约15.97%；及（2）截至2024年10月7日（包括该日）止连续五个交易日在香港联交所所报平均收市价63.00港元溢价约27.02%。